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Bayer-Hybridanleihe: Clifford Chance berät Bankenkonsortium
Die Kanzlei meldet eine Emission über zwei Milliarden Euro in zwei Tranchen mit Laufzeiten bis 2056.
- Originalquelle veröffentlicht
- 03.10.2026
- Bei YOU VE veröffentlicht
- 03.10.2026
- Transaktionsdatum
- Nicht belegt
- Stand
- Emission gemeldet · Kanzleiangabe
Clifford Chance berichtet am 3. Oktober 2026 über die Beratung eines Bankenkonsortiums bei einer Hybridanleihe der Bayer AG im Gesamtvolumen von zwei Milliarden Euro. BofA Securities und Deutsche Bank fungierten laut Mitteilung als Global Coordinators und Active Bookrunners.
Beide Tranchen laufen bis 2056. Die anfänglichen Kupons betragen 5,750 beziehungsweise 6,250 Prozent; erste Rückzahlungsmöglichkeiten bestehen 2032 beziehungsweise 2035. Die Anleihen wurden laut Kanzlei an institutionelle Anleger verkauft und zum Handel in Luxemburg zugelassen. Das Frankfurter Team leitete Dr. Cristina Freudenberger. Ein gesondertes Emissionsdatum nennt die Quelle nicht.
Quelle und Nachweis
Clifford Chance · Kanzleimitteilung · Originalmeldung ↗
Quelle geprüft und erstmals für YOU VE erfasst am 03.10.2026.